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再融资热潮B面:战投定增降温,认购不足预期上演

2020-10-01 10:44

定增停止事例持续添加。

9月28日晚间,银之杰布告停止向特定目标的非揭露发行事宜,这也是9月份以来停止非揭露发行的第28家上市公司。

榜首财经注意到,在停止非揭露发行的事例中,归于“战投锁价式”的发行停止,呈现了屡次。在老百姓定增事例中,受阻方则变成了。此前,碧桂园、蒙牛等作为战略出资者的多起锁价定增也相继宣告告吹。

不过在业内人士看来,“战投定增”降温不代表再融资商场的冷清。事实上,即便是最近商场回调,高折价使得定增收益率适当可观。并且在监管层鼓舞再融资作为直接融资手法之一的大布景下,四季度的定增商场有望愈加火爆。

77家上市公司定增停止

近来,接连有定增停止事例呈现。

东方财富Choice核算显现,到9月29日,共有77家上市公司的非揭露发行计划停止,其间锁价定增计划57例,竞价定增计划20例,可见锁价定增占了大头。

在锁价定增停止的事例中,不少是归于“战投定增”计划的告吹。

9月28日,亚威股份布告,董事会停止了半年前从前同意过的非揭露发行计划。在此前的锁价定增计划中,拟引进单一战投建投出资,向其非揭露发行不超越3823.5万股股票。

对此,亚威股份表明,鉴于相关监管方针及本钱商场环境发生变化,与建投出资签定《停止协议》,是公司归纳考虑未来开展规划并结合公司实践运营状况作出的审慎决议计划。

老百姓则是在9月17日晚间布告,根据本钱商场环境和公司开展规划等要素,公司决议请求停止非揭露发行事项,后续公司将根据再融资相关方针,当令持续展开再融资事宜。

老百姓提交的定增计划显现,公司拟向林芝科技有限公司非揭露发行A股股票,发行数量不超越853万股股份,发行价格为70.34元/股,征集资金总额不超越6亿元。

一位定增资深人士表明,现在来看,引进战略出资者参加锁价定增并能成功过会概率很小,因而这也是上市公司停止或修正计划的重要原因。

此前,惠达卫浴、妙可蓝多等宣告与其签定的定增预案“告吹”,使得碧桂园、蒙牛等作为战投参加定增受阻。

除了“战投定增”的降温,佐力药业停止非揭露发行则是与股权转让未能成行高度相关。

2020年3月25日,佐力药业控股股东、实践操控人俞有强与浙江省医疗健康集团有限公司签署了《股份转让协议》、《关于抛弃浙江佐力药业股份有限公司股份表决权的许诺函》等买卖协议,同日与浙医健签署了附条件收效的《非揭露发行股票认购协议》,浙医健以现金全额方法认购本次非揭露发行的悉数股票。

近来,浙江省国资委对此作出表态,以为浙医健暂不具有收买佐力药业的条件,未予同意协议收买及认购上市公司股份事项。鉴于浙江省国资委审阅未经过,且公司股东俞有强与浙医健签署的《股份转让协议》因未到达收效条件而主动免除,《非揭露发行股票认购协议》亦主动免除。

四季度定增有望提速

近来,数据港完结非揭露发行,发行价格为底价69.46元/股,征集资金16.92亿元,广发基金、瑞银等21家组织和个人获配。

需求看到的是,首轮认购缺乏,追加认购也未能到达募资上限17.34亿元。鉴于此,有商场人士以为,这显现出科技股的定增商场呈现了降温。

揭露材料显现,数据港建立之初依托阿里巴巴,近年来为阿里巴巴建造了多个数据中心,此前公司发布定增预案布告拟定增不超越17.34亿元用于项目建造,其间定增预案的JN13-B云核算数据中心项目和ZH13-A云核算数据中心项目均为同一大客户大规模定制化云核算数据中心。

“个例不能阐明问题,现在商场上项目端的供应比较足够,折价率是一方面,基本面、护城河等这些才是咱们要点重视的。”某公募定增基金司理也表明。

榜首财经发现,在本年新政以来现已完结定增的15家上市公司中,募资不及预期的只要数据港一家。

开源证券的研讨还发现,定增新政以来布告发行的94例竞价定增中,均匀折价率是16.1%、均匀收益率是23.24%,相对沪深300的均匀超量收益率到达18.8%。

值得一提的是,继再融资新规发布,从发行目标、定价底线、锁定时等方面进行了放松后,上周末再融资再次迎来利好。

9月25日,证监会宣告在审阅主板上市公司非揭露发行股票请求时,对新受理的最近接连两个信息发表作业考评期点评成果为A的上市公司予以快速审阅。国盛证券便以为,在考虑到“快速通道”敞开后,四季度定增有望提速。

“表现了现在监管层对上市公司包含再融资在内的直接融资途径的垂青,背面是期望从直接融资向直接融资途径开展,关于本钱商场的开展也构成适当的利好。”北京某定增事务资深人士也进一步向榜首财经表明。

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